Son of God
Il tenente Michael Blake è vittima di un infarto e viene assegnato a un incarico più tranquillo, vista la sua età e le condizioni del suo cuore. Così viene spostato da Chicago a un paesino di montagna, dove assume il ruolo di sceriffo del posto. Una volta arrivato incontra il prete del posto e vi riconosce il suo amico di infanzia. Cresciuti insieme, i due hanno poi seguito strade differenti: Michael è diventato poliziotto, mentre John (che ora si fa chiamare Richard Doherty) è diventato un gangster per la malavita di Chicago. Quest'ultimo è scomparso, da un giorno all'altro, lasciando un vuoto nell'organizzazione del boss Randy Wallace.
In verità John ha deciso di cambiare vita dopo che, durante una missione, la macchina che guidava ha investito e ucciso una bambina. Il malvivente ha preso i soldi del suo capo ed è scappato dalla città e dalla sua vita. Preso il posto del prete mandato nel paesino, John è diventato la guida spirituale dei cittadini del paesino. L'incontro con Michael, risveglia antichi ricordi e la ruggine che scorre tra loro. I due raggiungono un accordo e Michael decide di non arrestarlo, dando fiducia alla sua redenzione.
Ma il passato arriva nel paesino, sotto le spoglie di Seamus McClannad, il braccio destro di Randy Wallace, arrivato per uccidere John e recuperare i soldi che gli sono stati rubati. La città viene messa a ferro e a fuoco e John e Michael si barricano nella chiesa del piccolo villaggio, per la resa dei conti. John saluta una sua giovane parrocchiana, innamorata di lui e tra lui e Michael si appianano i dissidi. I due vanno ad affrontare gli uomini di Wallace, perdendo la vita nello scontro.

Cuore cattivo
Due anni dopo gli avvenimenti raccontati in Son of God, Seamus McClannad è ancora al servizio di Randy Wallace. Suo fidato braccio destro, non è visto di buon occhio da Jude, il figlio di Randy, che si vede sminuito dal padre nei confronti del killer. Jude agisce impulsivamente e uccide un importante boss della mala, rischiano di scatenare una guerra tra due famiglie. Il padre lo umilia e lo costringe a un incontro chiarificatore, dove dovrà porgere le scuse, organizzato e gestito da Seamus. L'incontro si trasforma, a causa di Jude, in un bagno di sangue e la guerra tra le due famiglie è ormai inevitabile. Jude, però, scarica la colpa di tutto questo su Seamus, che è costretto a trovare un modo perché la guerra si risolva quanto prima.
Intanto la polizia di Chicago indaga sull'omicidio che ha scatenato lo scontro tra famiglie e il nome di Seamus viene fatto da alcuni testimoni. Responsabili dell'indagine sono due poliziotti: Chow, che era il collega di Michael Blake (vedi Son of God) e la sua giovane partner (nonché innamorata) Su Fen. Chow è ossessionato dall'idea di arrestare il responsabile della morte del suo collega e quando vede la possibilità di incastrare Seamus ci si lancia a testa bassa, seguendo vie traverse e fuori dai binari della legge, e ignorando le preoccupazione della donna che lo ama.
Seamus si ritrova nel mirino di Jude Wallace, in quello della famiglia rivale e in quello della polizia. Mentre la guerra tra famiglie imperversa e il sangue scorre a fiumi, il killer ricorda la sua infanzia e i passi che l'hanno portato alla vita che sta conducendo.
La resa dei conti avviene una notte: i due capi famiglia si incontrano in un piccolo aeroporto privato, dove si uccidono a vicenda. Seamus va in un bar che appartiene a Jude, con l'intenzione di ucciderlo. Lo scontro a fuoco è sanguinoso e vede l'intervento di Chow e Su Fen, arrivati lì grazie a una soffiata. Jude uccide Chow e il suo scontro con Seamus è durissimo. Alla fine il killer uccide il ragazzo, ma rimanendo azzoppato e cieco da un occhio. Su Fen rimane a piangere la morte del suo amato, mentre il killer lascia la città, ormai spinto a cercarsi una nuova vita.